通信行业:移动新增5G开支加速新基建进程

2020-03-2017:07作者:珞珈投资研究中心


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市场延续震荡反弹行情,不过整体上还处于底部夯实的阶段,从今天上午的表现来看,沪深两市表现强势,早盘高开上行,午后逐步回落,在美股指期货连续反弹的情况下,沪深两市成功反弹,北向资金从净流出转为净流入,沪深两市截止尾盘创出日内新高,不过赚钱效应比较差,主要是权重板块在拉升指数,而昨天下午出现的反弹主要是题材股包括科技及通信等方向。

今天下午盘后美国股指期货指数继续大涨,有望刺激晚间美股的拉升,美股目前已经回到近几年的起点,从其股指期货的表现来看,美股后市的震荡幅度还将加剧,对于A股市场还会继续造成影响,从长期来看,虽然美股对A股还会继续造成影响,不过沪深两市目前已经进入止跌区间,题材股特别是科技股有望再度迎来反弹,应该着重关注。

以中国移动的预期支出为例来看,移动最近公布了2019年的业绩情况,营收为7459亿元,基本上没有太大的变动,去年资本开支达到1659亿元,其中5G相关投资计划约为240亿元,2020年预期资本开支为1798亿元,其中5G相关投资计划约为1000亿元。在移动发布的今年预期支出资本中,在移动通信网络建设的投资达到883亿元,占全年的投资份额接近5成,而传输网的投资也有明显得提升,规模达到519亿元。

随着5G基础设施的建设和5G商用的推进,5G用户使用的流量明显提升,在目前5G网络还没有全面普及和应用端还没有完全成熟的情况下已经达到了现在的成果,相信随着5G产业的不断发展,5G产业对应的数据中心和光通信模块等上游基础设施的建设将快速推进。

最近海外疫情的不断加剧影响了国内通信设备出口的需求,对于这个产业造成一定的影响。不过从目前国内的网络主设备商和运营商方面,需求端主要还是以内需为主,受到海外需求影响的规模比较小。从中国信通院的数据来看,预计今年至2025年,国内5G商用将直接带动经济总产出达到10.6万亿,上游产业链的基站建设、光通信模块和数据中心有望迎来增长。

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