股票板块分析:对磷肥长期趋势的补充

2020-02-1417:40作者:珞珈投资研究中心

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  在昨天的文章中明确了磷肥受到春耕、湖北疫情的影响导致湖北作为一个我国化肥特别是磷肥以及化肥原材料的主产区,产能明显受到影响,而这种情况就算在疫情马上结束也没有办法很快恢复产能,再加上海外巨头的提前减产,这也将导致整个磷肥市场的供给短缺,另外,非洲爆发草地贪夜蛾,导致草甘膦的需求也存在上涨的预期,这些都导致磷的需求在未来存在大量增加的情况,多重因素推动相关概念股的启动并增强期持续性。

  对于磷肥产业来说,湖北是国内化肥第一大省,不仅是国内磷肥第一产区,更是国内化肥第一产区。最新数据显示,2019年前三季度,国内以氮磷钾为主的化肥总产量是4400万吨,其中湖北产量597万吨,排第一,比第二的青海还多200万吨。从第一名和第二名的差距可以看出,湖北在我国化肥生产中的地位可以称得上是龙头生产区。

  疫情导致大量企业停产、减产。从目前的公开渠道了解的停产信息所涵盖的企业包括祥云磷肥停产、新洋丰停产、中盛磷肥停产、大裕口磷肥停产、三宁复合肥停产、六国磷肥停产、湖北金门主要磷肥产地停产、宜化减产60%、开磷减产30%。多家企业的停产和无法复工就直接导致了未来几个月的化肥供应量的减少,而短期之内就算能复工也无法立即缓解春耕带来的磷肥短缺的局面,磷肥涨价的预期再度增强。

  比停产减产更重要的是湖北省内交通运输基本瘫痪,以化肥为主的农资运输成了最大的问题。同时,由于生产复合肥需要的原材料是一铵,而湖北就是一铵的主要产地,这就使得其他地区的一些复合肥企业因为缺少原料而导致停产,这将对全国的生产都造成影响,其中对华北的复合肥厂影响最大。而目前哪些拥有原材料且能够正常复工生产的企业有望获得业绩的快速增长,相关龙头公司有望受益。

相关上市公司会受益,其中一支是:铵龙头+弹性最大,磷肥产能超过300万吨;另一支是:100万吨磷酸一铵产能,其中15万吨是工业级。这两支股票可以点击免费领取


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